Delen
Delen en toegangsbeheer
Openbare formulieren, deellinks naar afzonderlijke invoeren, en per vraag bepalen wat elk publiek ziet.
Drie toegangskanalen
Een openbare formulierlink
Iedereen met de link kan een nieuwe invoer starten. Geen account, geen app: één vraag per pagina, met een controlestap vóór het versturen. Werkt op de telefoon. Elke inzending komt als concept binnen in Openbare intake.
Een deellink naar één invoer
Stuur een klant, makelaar of collega een link naar één specifieke invoer. Jij kiest of iedereen met de link hem kan openen of alleen leden van je werkruimte, of hij alleen-lezen of bewerkbaar is, of hij verloopt, en of hij het hele formulier toont of alleen de secties die nodig zijn.
Je eigen team
De rollen Beheerder, Editor en Kijker, of rollen die je zelf samenstelt. Geef een persoon of groep toegang tot bepaalde formulieren, met een vervaldatum als die moet aflopen.
Zichtbaarheid per vraag
Drie niveaus
Elke vraag en sectie is gemarkeerd: openbaar, deellinks of alleen medewerkers. Interne notities, risicoscores en opmerkingen van beoordelaars blijven intern.
Afgedwongen op de server
Verborgen vragen worden verwijderd voordat er iets wordt verstuurd, dus ze bereiken nooit de browser van de ontvanger, en een poging om erin te schrijven wordt geweigerd.
Bekijk het voordat je het verstuurt
Het openbare formulier en deellinks zijn vooraf te bekijken precies zoals de ontvanger ze ziet.
Voorbeelden
Eerst verzamelen, dan aanvullen
Een prospect vult het korte openbare formulier in. Je team pakt het concept op uit Openbare intake en stuurt de prospect daarna een deellink naar de langere secties: documenten, handtekeningen en gegevens waar het openbare formulier nooit om vroeg.
Een derde partij erbij halen
Deel één invoer met een makelaar of adviseur, beperkt tot de secties die hij behandelt, alleen-lezen of bewerkbaar. Logt hij in als lid van de werkruimte, dan worden zijn wijzigingen op zijn eigen naam vastgelegd.
Intrekken en vastleggen
Links intrekken
Pauzeer of trek een openbaar formulier in, trek een deellink in of laat hem verlopen. Een deellink werkt niet meer als de invoer wordt verwijderd, of als de persoon die hem maakte je werkruimte verlaat.
Schakelaars voor de werkruimte
Zet alle openbare formulieren, of alle deellinks, in één keer uit voor de hele werkruimte.
Auditlog
Het aanmaken, pauzeren en intrekken van links wordt vastgelegd in het auditlog, naast elke wijziging aan de invoer zelf.
Spambescherming
Openbare formulieren zijn in frequentie begrensd en worden op de server op bots gecontroleerd. Geen CAPTCHA.
Beperkingen van het openbare formulier
Geen logica in het openbare formulier
Voorwaardelijke logica en berekeningen draaien niet in het openbare formulier; ze draaien op onze servers zodra de invoer binnenkomt. Gebruik voor een formulier dat ervan afhangt een deellink.
Uploads gaan via deellinks
Bestands- en handtekeningvragen staan nooit in het openbare formulier. Vraag ze daarna op met een deellink.
Eén rij per herhalende sectie
Het openbare formulier verzamelt één rij per herhalende sectie. Je team, of een deellink, kan de rest toevoegen.
Een link, geen insluiting
Het openbare formulier is een eigen pagina waarnaar je linkt vanaf je site of in een e-mail. Het kan niet in een andere pagina worden ingesloten.