Partage
Partage et contrôle d'accès
Formulaires publics, liens de partage vers une seule saisie, et contrôle question par question de ce que voit chaque public.
Trois canaux d'accès
Un lien de formulaire public
Toute personne disposant du lien peut commencer une nouvelle saisie. Ni compte ni application : une question par page, avec une étape de vérification avant l'envoi. Fonctionne sur téléphone. Chaque envoi arrive sous forme de brouillon dans la réception publique.
Un lien de partage vers une saisie
Envoyez à un client, un courtier ou un collègue un lien vers une saisie précise. Vous choisissez si toute personne disposant du lien peut l'ouvrir ou seulement les membres de votre espace de travail, s'il est en lecture seule ou modifiable, s'il expire, et s'il montre tout le formulaire ou seulement les sections utiles.
Votre propre équipe
Les rôles Administrateur, Éditeur et Lecteur, ou des rôles que vous définissez vous-même. Donnez à une personne ou à un groupe l'accès à certains formulaires, avec une date d'expiration si l'accès doit prendre fin.
Visibilité par question
Trois niveaux
Chaque question et chaque section est marquée : public, liens de partage ou personnel uniquement. Notes internes, scores de risque et commentaires des réviseurs restent internes.
Appliqué côté serveur
Les questions masquées sont retirées avant tout envoi : elles n'atteignent jamais le navigateur du destinataire, et toute tentative d'y écrire est refusée.
Prévisualisez avant d'envoyer
Le formulaire public et les liens de partage peuvent être prévisualisés exactement tels que le destinataire les voit.
Exemples
Collecter, puis compléter
Un prospect remplit le court formulaire public. Votre équipe récupère le brouillon dans la réception publique, puis lui envoie un lien de partage vers les sections plus longues : documents, signatures, informations que le formulaire public n'a jamais demandées.
Faire intervenir un tiers
Partagez une saisie avec un courtier ou un conseiller, limitée aux sections qu'il traite, en lecture seule ou modifiable. S'il se connecte en tant que membre de l'espace de travail, ses modifications sont enregistrées à son nom.
Révocation et journalisation
Révoquer des liens
Suspendez ou révoquez un formulaire public, révoquez un lien de partage ou laissez-le expirer. Un lien de partage cesse de fonctionner lorsque sa saisie est supprimée, ou lorsque la personne qui l'a créé quitte votre espace de travail.
Interrupteurs de l'espace de travail
Désactivez d'un coup tous les formulaires publics, ou tous les liens de partage, dans l'ensemble de l'espace de travail.
Journal d'audit
La création, la suspension et la révocation des liens sont inscrites au journal d'audit, aux côtés de chaque modification apportée à la saisie elle-même.
Protection anti-spam
Les formulaires publics sont limités en débit et filtrés contre les robots côté serveur. Pas de CAPTCHA.
Limites du formulaire public
Pas de logique dans le formulaire public
La logique conditionnelle et les calculs ne s'exécutent pas dans le formulaire public ; ils s'exécutent sur nos serveurs dès l'arrivée de la saisie. Pour un formulaire qui en dépend, utilisez un lien de partage.
Les fichiers passent par les liens de partage
Les questions de fichier et de signature ne figurent jamais dans le formulaire public. Demandez-les ensuite via un lien de partage.
Une ligne par section répétée
Le formulaire public recueille une ligne par section répétée. Votre équipe, ou un lien de partage, peut ajouter les autres.
Un lien, pas une intégration
Le formulaire public est une page à part entière vers laquelle vous créez un lien depuis votre site ou un e-mail. Il ne peut pas être intégré dans une autre page.